Investir dans les réseaux publics de recharge de véhicules électriques – Mobilité Urbaine

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Le plus grand réseau public de recharge de véhicules électriques au monde est aujourd'hui rendu possible par une société appelée ChargePoint 532 millions de dollars d'investisseurs tels que Chevron, BMW, Toyota, Siemens, Daimler et American Electric Power, pour créer un réseau de plus de 60 000 chargeurs pour véhicules électriques (EV). Les voitures à essence ont besoin de stations-service et les véhicules électriques ont besoin de stations de recharge. C’est la thèse de l’investissement «médiocre» qui explique pourquoi certains investisseurs envisagent d’investir dans des fournisseurs de stations de recharge. Les entreprises qui construiront les stations-service du futur devraient croître proportionnellement au marché qu'elles desservent, n'est-ce pas?

Selon Global EV Outlook 2018 de l’Agence internationale de l’énergie, cela s’applique aux bornes de recharge privées. Alors que le nombre total de voitures électriques dans le monde a dépassé les 3 millions en 2017, le nombre de stations de charge privées était juste inférieur à 3 millions. Les propriétaires de voitures particulières utilisent principalement leurs points de charge à la maison, optant pour le chargement public dans les rares cas où ils effectuent de longs trajets. La gamme de véhicules électriques augmentant d’environ 15% à chaque année de modèle, nous nous dirigeons lentement vers la gamme médiane de 400 milles de voitures à essence, où les voyages sur de longues distances deviennent plus fréquents et où la demande de réseaux de recharge publics va probablement augmenter. Voici un aperçu de cette croissance jusqu’à présent.

2014 2015 2016 2017 2018
Nombre de bornes de recharge publiques dans le monde 108 000 184 000 313 000 430 000 600 000
Croissance (%) 70% 70% 37% 40%
Nombre de véhicules électriques dans le monde 700 000 1 230 000 2 000 000 3 100 000 5.100.000
Croissance (%) 76% 63% 55% 65%

Crédit: Agence internationale de l'énergie, Bloomberg

L'économie derrière les stations de recharge pour véhicules électriques

Les chargeurs publics doivent être rapides. Personne ne veut passer un samedi après-midi chez McDonald’s en attendant que leur voiture se met en marche et grossisse. Tous les chargeurs ne sont pas créés de la même manière et, à l'heure actuelle, il existe trois types de stations de charge disponibles avec différents niveaux de performance.

  • Niveau 1 Les chargeurs signifient pratiquement que votre voiture doit être branchée sur une prise murale pour permettre le chargement de nuit. Ce sont généralement ce que les propriétaires de VE utilisent à la maison.
  • Niveau 2 les chargeurs utilisent le double de la tension standard et offrent une autonomie de 10 à 60 km par heure de charge,
  • Chargeurs rapides DC (Niveau 3 et plus) offre 60-100 miles de charge en seulement 20 minutes.

Naturellement, plus les performances du chargeur sont bonnes, plus les coûts d’installation et d’entretien sont élevés. Un chargeur commercial standard de niveau 2 représente un investissement initial d’environ 2 800 dollars, alors qu’un chargeur rapide DC coûte plus de dix fois plus cher à l’avance. Quiconque installe et exploite de futures stations de recharge doit prendre en compte le coût initial du chargeur dans ce qu'il facture aux utilisateurs. En d'autres termes, une charge plus rapide devrait coûter plus cher.

Un document intitulé «Charger l'avenir – Défis et opportunités pour l'adoption de véhicules électriques», publié par la Harvard Kennedy School en septembre 2018, analyse les aspects économiques de l'infrastructure de chargement en détail. Le document établit que les chargeurs rapides commerciaux ne peuvent proposer des prix de l'électricité concurrentiels par rapport aux systèmes de recharge à domicile que si les taux d'utilisation restent supérieurs à 20%, soit quatre fois la moyenne du marché aujourd'hui. Le document modélise également le rendement des stations de recharge commerciales avec les prix de l’électricité comparés au coût de l’essence à différents niveaux d’efficacité – de 24 à 40 mi / gal. Tous ces scénarios sauf un génèrent des pertes et seul le scénario le plus optimiste atteint le seuil de rentabilité. L’analyse conclut que la tarification résidentielle de niveau 2 est la meilleure option pour la plupart des besoins de recharge d’un propriétaire de véhicule électrique à l’heure actuelle, et que les chargeurs commerciaux doivent garantir un taux d’utilisation supérieur à 20% pour rester compétitifs, à la fois avec la tarification à domicile et le coût de maintenance. voiture traditionnelle.

La croissance des réseaux publics de recharge de véhicules électriques

Le secteur est actuellement confronté à une situation difficile: les chargeurs continueront à faire des pertes jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de voitures sur la route pour maintenir leur utilisation au-dessus de 20%, mais les masses hésitent à passer aux véhicules électriques jusqu'à ce qu'ils voient de meilleurs résultats commerciaux. couverture du chargeur. Néanmoins, les MBA de McKinsey estiment que l'industrie des véhicules électriques nécessitera 40 millions de stations de recharge en Chine, en Europe et aux États-Unis d'ici 2030, en fonction des tendances actuelles en matière d'adoption, des profils de facturation et de la technologie disponible. Cela représente un investissement de 50 milliards de dollars jusqu'en 2030, dont cinq milliards devraient être investis d'ici la fin de l'année prochaine.

Selon les tendances en matière d’adoption de véhicules électriques, le secteur aurait besoin de 40 millions de chargeurs d’ici 2030, ce qui représente un investissement de 50 milliards de dollars.

Crédit: McKinsey

Le fait que les points de charge des VE subissent des pertes pour le moment n’empêche pas les fabricants et les opérateurs de développer leur réseau. ChargePoint, le principal développeur de technologies de charge dont nous avons parlé précédemment, prévoit d'étendre son réseau à 2,5 millions d'unités d'ici 2025, soit une multiplication par quarante par rapport à sa couverture actuelle. La filiale de Volkswagen, Electrify America, prévoit d’investir 2 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie dans un réseau de chargeurs rapides aux États-Unis. Comme il n’existe aucun groupe de parties prenantes en particulier susceptible de tirer parti des réseaux de recharge, l’installation et l’exploitation de bornes de recharge pour véhicules électriques reste une industrie fragmentée. Comme indiqué ci-dessous, différents intervenants ont des besoins variés:

  • Les gouvernements ont été les premiers à créer des réseaux pour soutenir des politiques «vertes» qui ont peut-être des motivations politiques
  • Les constructeurs automobiles ont besoin de réseaux de recharge pour augmenter les ventes de leurs nouveaux modèles et augmenter leurs revenus
  • Les entreprises de services publics cherchent à diversifier leurs sources de revenus et à les maintenir dans une période de consommation décroissante
  • Les sociétés pétrolières veulent couvrir le risque de baisse de la demande de pétrole (et augmenter leur score ESG pendant qu’ils y sont)
  • Les développeurs de technologies de facturation recherchent une croissance et une opportunité de revenus supplémentaires liés à l'exploitation de leurs propres réseaux
    La recharge de véhicules électriques reste une industrie fragmentée et différents acteurs dominent les activités des stations de recharge dans les trois principales régions des États-Unis, de l'Europe et de la Chine.

    Les opérateurs de points de recharge diffèrent dans les régions clés – Crédit: Bloomberg

La façon dont le secteur va se concrétiser à long terme est hors de propos pour faire en sorte que les nouvelles entreprises technologiques qui sollicitent suffisamment de parties prenantes soient suffisamment facturées pour pouvoir se développer sur des marchés où l’adoption de VÉ augmente. Observons sept startups du monde qui répondent à la demande de réseaux de charge publics avec un ensemble diversifié de modèles commerciaux (liste gracieuseté de CB Insights).

Cliquez pour le site de l'entrepriseFondée en 2010, la startup de San Francisco, Volta Charging, a soulevé 62,3 millions de dollars construire un réseau de charge qui cible les établissements de vente au détail. Volta offre une installation et une recharge gratuites pour les lieux d’hébergement qui répondent à ses besoins et qui dépendent entièrement des revenus publicitaires.

Volta Charging offre des stations et de l'électricité gratuitement et tire des revenus des publicités

Crédit: Volta Charging

La société affirme que ses chargeurs sont les plus utilisés dans l'industrie, utilisés pendant 80% des heures de vente au détail. Selon Volta, le nombre de clients qui conduisent des véhicules électriques augmente de 70%, et 68% des clients qui conduisent des voitures traditionnelles envisagent de passer à l'électricité après avoir vu une station de la Volta (quoi que cela signifie). La start-up compte actuellement 741 chargeurs en service dans diverses régions métropolitaines des États-Unis.

Cliquez pour le site de l'entrepriseFondée en 2014, la startup FreeWire Technologies de San Leandro, en Californie, a 30,2 millions de dollars d'investisseurs tels que BP, Volvo et Macquarie Bank pour développer un chargeur de véhicule électrique mobile de niveau 2, un point de charge de véhicule électrique de niveau 3 et un générateur électrique pour remplacer les générateurs traditionnels alimentés au diesel. La start-up cible avec ses produits les propriétaires de parcs de véhicules électriques, les campus d'entreprise, les entreprises de services publics et les lieux de divertissement, et aide les futurs opérateurs à un placement optimal et à une installation rapide. Le logiciel fourni avec les stations de charge suit l'utilisation de l'énergie et mesure les avantages de la durabilité pour les opérateurs.

Cliquez pour le site de l'entrepriseFondée en 2015, Stowmarket, une start-up britannique, EO Charging a soulevé 16,4 millions de dollars développer une gamme de chargeurs domestiques, de flotte et publics. Les chargeurs de niveaux 1 et 2 sont compatibles avec toutes les marques et coûtent entre 380 $ et 1850 $. EO propose également un modèle commercial de facturation en tant que service pour les fournisseurs publics, dans lequel la start-up conserve la propriété du matériel et s’occupe de toutes les mises à niveau et travaux de génie civil nécessaires, moyennant une redevance de 2,5 $ par chargeur et par jour pendant 5 ans. contrat de moins de 10 ans. La société a noué un partenariat avec le conseil du comté de Suffolk et le fournisseur d’énergie renouvelable Bulb pour déployer le premier réseau entièrement public britannique de facturation à la carte dans le Suffolk, qui comprendra 400 chargeurs répartis sur 100 sites clés.

Cliquez pour le site de l'entrepriseFondée en 2018, la start-up Chargefox de Melbourne, en Australie, a soulevé 15 millions de dollars construire un réseau de recharge ultra-rapide reliant les principales villes du sud-est de l’Australie, d’Adélaïde à Brisbane. Les chargeurs de la startup peuvent offrir une autonomie allant jusqu'à 400 km en seulement 15 minutes, ce qui en fait les chargeurs les plus rapides disponibles dans le pays.

Les chargeurs Chargefox offrent une autonomie allant jusqu'à 400 km en 15 minutes, ce qui en fait les chargeurs les plus rapides disponibles en Australie

Les chargeurs ultra-rapides Chargefox offrent une autonomie de 400 km en 15 minutes – Crédit: Chargefox

Outre leur propre réseau, Chargefox offre aux entreprises, aux lieux de travail et aux sociétés de gestion immobilière des bornes de recharge leur permettant de fonctionner de manière autonome. Les stations sont livrées avec un tableau de bord de gestion des charges qui gère les revenus, les coûts et l'utilisation.

Cliquez pour le site de l'entrepriseFondée en 2010, la startup de Los Angeles, EVgo, a soulevé une non dévoilé investisseurs pour créer le plus grand réseau public de chargeurs rapides de niveau 3 en Amérique. La startup gère actuellement 1 100 chargeurs de niveau 3 dans 66 régions métropolitaines et collabore avec des entités de vente au détail, des services publics et des administrations pour développer son réseau. EVgo possède et exploite les stations tandis que les partenaires ne fournissent que l’espace et la demande. La société propose un logiciel de gestion des charges qui s’intègre dans les applications de gestion de flotte et un service client 24h / 24, 7j / 7 pour les clients de flotte et de covoiturage. EVgo s'est associé aux constructeurs automobiles BMW et Nissan pour permettre aux propriétaires de véhicules électriques éligibles de bénéficier d'une réduction ou d'une recharge gratuite.

Cliquez pour le site de l'entrepriseFondée en 2010, la startup Nuvve de San Diego, en Californie, a soulevé non dévoilé Il s’agit de développer des technologies de charge des véhicules au réseau. Les chargeurs de la startup fonctionnent dans les deux sens et transforment les véhicules électriques en cellules de stockage de l’énergie en prenant de l’énergie de la batterie du véhicule en stationnement, si et quand le réseau électrique le requiert. Les propriétaires de VE peuvent planifier leur autonomie nécessaire pour la journée, réguler le réseau électrique pendant les heures de pointe avec la capacité de batterie supplémentaire et recevoir une compensation pour leur service.

La charge véhicule à réseau utilise des VE comme batteries intermédiaires pour le réseau électrique, stockant de l'énergie pour les périodes de pointe lorsque cela est nécessaire

La recharge de véhicule à réseau profite à la fois au réseau électrique et au propriétaire du véhicule – Crédit: Nuvve

Ce modèle de stockage d'énergie est particulièrement utile pour stocker des sources renouvelables telles que le solaire et le vent, dont la production dépend fortement de la météo et de l'heure. Nuvve propose actuellement des solutions de flotte comprenant des chargeurs de niveau 2 et une plate-forme qui régule la direction et le flux d'énergie de chaque véhicule. La société développe actuellement un chargeur rapide CC et un programme pilote de chargeurs résidentiels permettant de réduire la facture d'électricité des conducteurs de véhicules électriques. Nuvve est présent en Europe et aux États-Unis.

Cliquez pour le site de l'entrepriseFondée en 2013, la startup de Charlottesville, en Virginie, Fermata Energy a soulevé 2,5 millions de dollars de TEPCO, la compagnie d'électricité japonaise récemment rendue célèbre par la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima. La startup développe des chargeurs de véhicules à réseau similaires à ceux de Nuvve et a installé quatre chargeurs rapides bidirectionnels de niveau 3 à Danville, en Virginie, à l’intention des exploitants de parcs de véhicules municipaux et commerciaux. Le projet pilote est opérationnel depuis novembre 2016. La startup utilisera ce nouveau financement pour se développer aux niveaux national et mondial, en commençant par un autre projet pilote lancé au siège social et au centre de conception de Nissan en Amérique du Nord.

Conclusion

Si nous examinons les chiffres moyens, les stations de charge subiront en grande partie des pertes, car l’adoption du VE en est à ses débuts. Les start-up, comme celles dont nous avons parlé dans cet article, sont des réseaux de chargeurs en croissance dans des lieux très fréquentés et sélectionnés, où ils peuvent maintenir des taux d'utilisation élevés. Il existe de nombreux modèles commerciaux et acteurs à prendre en compte pour réfléchir à la manière dont tout cela pourrait se dérouler à long terme. Ce dont nous pouvons être sûrs à l’heure actuelle, c’est que la demande est suffisante pour alimenter une croissance rapide du nombre de réseaux de taxation financés par des groupes de parties prenantes qui cherchent toutes à obtenir un retour lorsque la majorité des véhicules électriques deviendra importante.

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