Certaines entreprises automobiles traditionnelles ne survivront pas à la transition des véhicules électriques, selon S & P – Eco Mobilité

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L'augmentation des coûts de recherche et développement pour les véhicules électriques exercera des pressions sur les fournisseurs de pièces automobiles au cours des prochaines années, soulignant la nécessité pour les constructeurs automobiles et leurs fournisseurs de s'assurer qu'ils sont prêts pour la transition vers la mobilité électrique, indique un nouveau rapport.

Des facteurs tels que la réglementation stricte en matière d'émissions, le prix des batteries, la pénétration des réseaux de charge, ainsi que la politique et les mesures incitatives du gouvernement dicteront la rapidité avec laquelle la transition se produit. On s'attend à ce que les ventes de véhicules électriques atteignent environ 10% d'ici 2025.

Mais c’est à quel point les équipementiers et les fournisseurs se sont préparés à cette transition, ce qui aura des répercussions importantes sur le crédit et pourrait dicter leur avenir.

Cette perspective, préparée par la société d'analyse financière S & P Global, représente un avenir pour la mobilité électrique qui montre à quel point le succès de la transition dépendra d'un nombre limité de fournisseurs.

Source: S & P Global
Source: S & P Global

La transition se fera bien sûr à des rythmes différents selon les pays. S & P Global a déclaré que cela se produirait probablement plus rapidement en Asie, suivi de l'Europe et des États-Unis.

La Chine occupe déjà une position de leader sur le marché mondial des voitures électriques en termes de volume, avec une pléthore de constructeurs et de startups chinois dans la R & D du groupe motopropulseur électrique et 1,26 million de véhicules électriques vendus en 2018, en hausse de 61,7% par rapport à l'année précédente.

Cela tient à sa position dominante en matière de politique d’adoption de véhicules électriques, qui exige une moyenne d’émissions de CO2 de 117 g / km pour son parc national, ainsi que toute une gamme d’incitations, sous forme de subventions et d’accès aux voies pour les conducteurs optant pour l’électricité.

Source: S & P Global
Source: S & P Global

Selon le rapport, l’Europe devrait bien réagir dans un proche avenir en appliquant une réglementation agressive en matière de réduction des émissions de CO2 aux émissions de CO2 moyennes de 117 g / km d’ici 2021, une réduction supplémentaire de 15% d’ici 2025 et une réduction de 37,5% d’ici 2030 nouvelles voitures.

Il pénalise également les ventes de véhicules diesel neufs, entre autres mesures, en poussant encore plus l’adoption des véhicules électriques.

Aux États-Unis, la politique exige une production moyenne de 95 g / km de CO2 de la flotte, bien que S & P Global note que le gouvernement actuel de Trump a capitulé sur les normes d'émissions antérieures qui exigeaient que 5% des ventes de véhicules neufs d'ici 2025 soient du type électrique enfichable.

En outre, bien que 14 États – y compris le principal marché californien des véhicules électriques – aient adopté leurs propres normes, une approche disparate en matière de politique d’adoption des véhicules électriques pourrait avoir une incidence sur la décision des constructeurs d’acquérir des investissements ambitieux dans les véhicules électriques.

C'est particulièrement le cas si la disparité conduit à une approche divisée avec un ensemble d'États appliquant des politiques plus strictes et opposant des politiques moins strictes.

Il existe également le problème des constructeurs automobiles qui utilisent des hybrides rechargeables pour réduire l'écart de R & D, investissent moins dans les transmissions de véhicules électriques et s'appuient sur la technologie ICE existante pour se conformer à la réglementation sur les émissions de CO2.

S & P Global a examiné la situation actuelle de 13 fournisseurs majeurs de pièces automobiles – Aisin Seiki Co, Aptiv, BorgWarner, Bosch, Continental, Dana, Delphi Technologies, Denso Corp., Faurecia, Schaeffler, Tenneco, Valeo et ZF Friedrichshafen AG – et ce que la transition des véhicules électriques pourrait signifier pour eux.

Pour les besoins de cet article, nous avons décomposé les 13 fournisseurs en fonction des perspectives prévisionnelles de S & P Global, à savoir le bon, l’entre-deux et le mauvais.

Le bon

Il est logique de considérer Bosch en premier. C’est le principal fournisseur de pièces automobiles, qui a généré un chiffre d’affaires de 47,4 milliards d’euros en 2018 en 2018 grâce aux transmissions, au contrôle des systèmes de châssis et aux entraînements électriques.

Bien qu’il ait récemment signé un accord stratégique avec la réponse de la Chine à Tesla, Nio, il a également investi de manière significative dans les technologies de l’essence et des moteurs, ce qui, selon S & P Global, lui permet de rester compétitif au cours des 10 prochaines années.

BorgWarner produit une gamme complète d'architecture EV, allant de la technologie de transmission électrique pure à la technologie, ainsi que de nombreuses architectures hybrides. Il propose également un certain nombre de produits destinés à améliorer l'efficacité des véhicules ICE, mais estime que d'ici 2023, un tiers de ses revenus proviendra des technologies hybrides et électriques. Cela le place bien sur le marché en évolution de l’approvisionnement automobile.

Bien que Denso attribue 45% de son chiffre d’affaires au constructeur japonais Toyota (qui continue de faire de la publicité pour ses véhicules hybrides comme «auto-rechargeant», ce qui est le chagrin de la communauté des véhicules électriques), il a déjà fait ses preuves dans le développement de systèmes hybrides électriques et plug-in. technologie ainsi que la fourniture à un certain nombre d'autres OEM. Les nouvelles activités dans les technologies autonomes le placent également comme un candidat qui fera bien dans la transition vers la mobilité future.

Faurecia a environ un quart de sa part dans la tarte antipollution pour les véhicules ICE, qui, selon S & P Global, constituera un handicap pour la transition vers une mobilité sans émissions.

Cependant, ce type de technologie sera encore nécessaire pour les véhicules hybrides pendant un certain temps, alors que la société se positionne sur le marché du FCEV dans le but de réduire de moitié le coût des piles de piles à combustible. Une relation de longue date avec les équipementiers en fait également un "fournisseur crédible", a déclaré S & P Global.

ZF Friedrichshafen AG, un leader mondial des technologies de transmission et de châssis, fournit déjà une large gamme de transmissions hybrides et hybrides plug-in, ainsi que des lecteurs EV.

Avec une récente R & D de 12 milliards d’euros (19,2 milliards de dollars) et des investissements dans les technologies de conduite autonome et de véhicules électriques au cours des cinq prochaines années, S & P Global considère ZF comme un acteur compétitif, en dépit du potentiel de liquidité de ces investissements.

Delphi Technologies a également mis en place une stratégie à faible risque, qui comprend la fourniture de produits entièrement électriques, hybrides et ICE, tandis que Dana, qui fournit des essieux, des arbres de transmission, des joints d'étanchéité, etc., à divers marchés de l'automobile, a récemment été acquise par Oerlikon. Drive Systems, dont les efforts en matière d'électrification et de développement de véhicules hybrides lui assurera sa position sur un marché concurrentiel.

Le fabricant de composants électriques, Aptiv, a concrétisé sa position dans l’espace technologique de la mobilité autonome et de nouvelle génération avec des acquisitions telles que KUM et Winchester, et dit qu’il est sur le point de tripler ses revenus d’électrification, qui devraient atteindre 1 milliard de dollars d’ici 2022.

Source: S & P Global
Source: S & P Global

L'entre-deux

Tenneco est classée dans la catégorie des pays intermédiaires car, bien qu'elle ait été impliquée dans de nombreux programmes hybrides en remportant 9 prix de programmes hybrides en 2018, son manque de portefeuille de produits inquiète les investisseurs qui craignent de ne pas avoir la possibilité de tirer parti de la transition des véhicules électriques.

Valeo, présent dans quatre secteurs: assistance à la conduite et confort, groupes motopropulseurs, systèmes thermiques et systèmes de visibilité, est un fournisseur clé dans le monde pour les systèmes 12V et 48V et compte sur 18% des véhicules d'ici 2026 pour s'appuyer sur des systèmes 48V .

Bien qu'elle signale une prise de commande cumulée de 10,8 milliards d'euros pour sa coentreprise avec Siemens, une perte déclarée en 2018 suivie d'une perte moins importante cette année signifie qu'elle a encore du chemin à faire pour la rattraper.

Le mauvais

La filiale japonaise de Toyota, Aisin Seiki, tire 55% de son chiffre d'affaires de la vente à Toyota de technologies liées aux trains de roulement et à la transmission, y compris les systèmes de transmission automatique, et restera positif à court terme, tandis que les hybrides rechargeables continuent à nécessiter de telles technologies, à long terme, S & P Global affirme qu’il ne sera peut-être pas en mesure de répondre à la perte de demande de transmission imputable à l’absorption des VE, à moins d’élargir sa gamme de moteurs et de réducteurs de vitesse.

Avec un chiffre d'affaires de 44 milliards d'euros (201 milliards de dollars australiens) en 2018, Continental est le deuxième fournisseur mondial de pièces automobiles et propose des groupes motopropulseurs ICE, hybrides et électriques. Toutefois, même si S & P Global affirme être bien placé dans les trois principaux systèmes de propulsion, la nécessité d’investir massivement dans la recherche et le développement peut être sous pression jusqu’à ce que l’échelle soit suffisante.

Enfin, Schaeffler – qui fournit des pièces mécaniques destinées principalement aux moteurs à combustion interne – est, selon S & P Global, derrière le huitième ballon. Sa forte exposition aux marchés ICE lui permet de rattraper son retard sur un marché de l’automobile qui passe à la mobilité électrique, ce qui pourrait le faire souffrir s’il n’augmente pas son offre de produits électrifiés.

Source: S & P Global
Source: S & P Global

Un rapport similaire publié aujourd'hui par IDTechX traite des défis auxquels certains grands constructeurs peuvent faire face s'ils ne réagissent pas avec des stratégies adaptées à l'évolution du marché de l'automobile.

Invoquant le besoin de respecter le «pic ICE», puis l'inévitable «pic EV» qui suivra, les constructeurs automobiles qui ne parviennent pas à repenser leurs marques et à répondre à la demande du marché peuvent suivre les goûts de Kodak et VideoEzy.

Dans un monde où la technologie évolue rapidement, IDTechX identifie 6 éléments clés dans une liste de contrôle pour la réussite future du secteur de l'automobile électrifiée:

  1. Forte position sur des marchés de croissance des véhicules électriques assez importants tels que la construction, l'agriculture, les industries extractives, les transports urbains autres que l'automobile, les avions, les bateaux, les navires.
  2. Vitesse en 100% électrique pur.
  3. Leadership en autonomie – application créative dans de nouveaux secteurs autant que la technologie.
  4. Bilan solide (désolé Tesla).
  5. Dans les secteurs à forte croissance des véhicules électriques, où la Chine ne sera jamais le marché régional dominant.
  6. À l'intérieur du marché massif et protégé de la Chine, qui avait pris un souffle rare en 2018 avec une baisse de 3% des ventes de voitures, sa première baisse depuis 1990, mais toujours 28 millions d'unités, contre 17,27 millions pour les États-Unis au deuxième rang.

Qui va réussir et qui va échouer? Au dire de tous, les dix prochaines années nous le diront.

Certaines entreprises automobiles traditionnelles ne survivront pas à la transition des véhicules électriques, selon S & P – Eco Mobilité
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